账户开通与信息核验
说明注册需提交的材料类别、核验环节的先后顺序，以及常见退回原因的处理方式。提交后可在进度页面查看当前所处环节，材料不清晰会被要求重新上传。
平均 1 个工作日完成
全部条目
账户与权限
数据看板
消息通知
导出与备份
接口对接
阅读方式
先看入口，再对前置条件，最后验证结果
每条说明都按「入口位置 — 前置条件 — 操作步骤 — 结果验证」四段展开，遇到提示信息不一致时可直接比对对应段落。
- 条目标注适用账号类型，避免在不适用的模块上反复尝试。
- 涉及权限的操作会写明需要的角色范围与生效时间。
- 数据类说明附指标口径与统计周期，方便与内部报表核对。
- 版本调整后新增或变更的条目会标注更新时间，便于回溯。
操作顺序
四步走完一次完整配置
顺序执行可以少走弯路，每一步完成后建议留一条记录，便于后续排查。
01
核对账号类型
确认当前账号属于哪一类，不同账号可开通的功能范围与权限上限并不相同。
02
选择功能模块
按实际需要勾选模块，未使用的模块不必开通，避免权限范围无谓扩大。
03
按指引完成配置
填写必填项并保存，涉及通知与接口的部分需单独确认通道是否已开启。
04
验证并留存记录
用一笔真实操作验证结果，并把变更时间、操作人记录下来，方便日后比对。
功能条目
常用功能模块的说明与注意点
按功能主题分区整理，每项包含适用范围、操作要点与结果验证方式，可对照账号实际情况逐项核对。
权限角色与子账号分配
提供查看、编辑、导出三类预设角色，可按岗位直接套用。子账号的可见范围能在预设基础上单独收窄，权限变更会留下操作记录，便于事后核查。
3 类预设角色数据看板与指标口径
看板支持按日、周、月切换统计周期，每项指标附口径说明与最近更新时间。若与内部报表存在差异，优先核对统计周期与筛选条件是否一致。
12 项常用指标消息通知与提醒设置
支持站内信与邮件两类通道，可按事件类型分别开关。同一事件只需保留一条通道即可，重复开启容易造成短时间内多次提醒。
2 类通知通道数据导出与定期备份
可按时间区间导出明细与汇总文件，导出任务完成后会生成下载记录。记录保留一定期限，期限内可重复下载，超期后需要重新发起导出。
记录保留 30 天接口对接与回调配置
提供调用地址、签名规则与回调重试说明。联调环境与正式环境分别配置，互不影响，切换前请确认回调地址已按规范填写完整。
联调环境独立
常见疑问
配置过程中问得较多的三个问题
以下答复适用于大多数账号，个别类型若存在差异，会以对应条目中的说明为准。
功能开通后多久可以正常使用？
保存配置后通常即时生效，部分涉及数据统计的模块需要等到下一个统计周期才会显示完整数值。若保存后入口仍不可见，先确认当前账号是否已获得对应角色权限，再检查是否有未完成的必填项。
子账号可以单独设置权限范围吗？
可以。先在预设角色中选择一个最接近岗位的作为基础，再按需要收窄可见范围。收窄只做减法，不会超出主账号自身的权限上限；调整后建议用子账号实际登录一次进行验证。
数据导出支持哪些格式，记录保留多久？
支持明细与汇总两类文件，按时间区间导出。任务完成后生成的下载记录保留约 30 天，期间可重复下载；超过保留期限后需要重新发起一次导出任务，历史记录不再显示。
提交说明
留下问题与联系方式，按顺序回复
写下涉及的功能模块与遇到的提示信息，我们会先核对说明内容，再给出对应的处理建议。
提交内容仅用于本次问题核对，我们不会将其用于其他用途。